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Press release

JBS anuncia proposta de reorganização

11/05/2016

JBS anuncia proposta de reorganização para consolidar sua posição de empresa Brasileira Líder da Indústria Global de Alimentos

São Paulo, 11 de maio de 2016 - A JBS propõe mais um passo de sua reorganização com o objetivo de se consolidar como empresa brasileira líder global de alimentos. O projeto visa aumentar a competitividade da companhia, fortalecer sua capacidade para participar da crescente consolidação mundial da indústria de alimentos e avançar em seus compromissos de sustentabilidade socioambiental, gerando valor para os seus acionistas.

A reorganização proposta consiste na criação de uma nova companhia, a JBS Foods International, que será detentora dos negócios da JBS S.A. no exterior e da Seara Alimentos.

Na nova estrutura, a JBS S.A. será mantida como companhia de capital aberto no mercado brasileiro, com suas ações negociadas na BMF&Bovespa, e manterá os negócios de carne bovina no Brasil, de biodiesel, de colágeno e a transportadora, bem como outros negócios, além da divisão global de couros. A JBS S.A. passará a ser chamada de JBS Brasil.

As operações da Seara, assim como da JBS Brasil, continuarão sob o comando da equipe atual, com os seus 125 mil colaboradores no Brasil, mantendo a sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro.

A JBS Foods International planeja listar suas ações na bolsa de valores de Nova York (NYSE). A presença da JBS na NYSE ampliará o acesso da companhia aos mercados financeiros internacionais, melhorando a liquidez de suas ações, com perspectiva de redução do seu custo de capital.
 
O Grupo JBS permanecerá sendo controlado por capital brasileiro, tendo como seu acionista majoritário a J&F Investimentos. O escritório central e as decisões estratégicas serão mantidos em São Paulo. Sua estrutura de liderança será mantida na forma atual, com Wesley Batista na posição de CEO Global da companhia, Enéas Pestana como CEO da JBS América do Sul, André Nogueira como CEO da JBS USA, Gilberto Tomazoni como Presidente Global de Operações, Tarek Farahat como Presidente Global de Marketing e Inovação e Vincent Trius como Presidente Global de Novos Projetos.

O Grupo JBS manterá o seu compromisso com as melhores práticas de governança corporativa, consistentes com as regras do Novo Mercado na  BM&FBovespa e da NYSE.

A JBS Foods International terá um programa de BDRs (Nível II), que permitirá aos acionistas e futuros investidores brasileiros participar do crescimento global do grupo, além de poderem continuar investindo na JBS Brasil, que permanecerá listada na BM&FBovespa, no segmento Novo Mercado.

Para garantir que a proposta de reorganização cumpre com o mais alto padrão de governança corporativa, a companhia submeteu a proposta ao CAF - Comitê de Aquisições e Fusões.

O CAF decidiu que a operação atende os Princípios Fundamentais e as Regras do Código de Autoregulação de Aquisições e Fusões do CAF, conferindo tratamento igualitário aos acionistas da companhia e garantindo a possibilidade de decisão soberana pelos acionistas. O CAF também decidiu que não haverá alteração do controle final da companhia.

A conclusão da reorganização está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a aprovação pelo conselho de administração da companhia, seus acionistas, reguladores e demais autorizações aplicáveis.

"A reorganização proposta é uma evolução natural para o desenvolvimento da JBS como empresa brasileira líder global de alimentos", diz Wesley Batista, CEO Global da companhia. "Consideramos cuidadosamente diversas alternativas estratégicas e acreditamos que essa reorganização é a que oferece o maior potencial de geração de valor aos nossos stakeholders a longo prazo", explica Batista.


Sobre a JBS
Com mais de seis décadas de história, a JBS é uma indústria de alimentos presente em mais de 20 países, com plataformas de produção ou escritórios comerciais. A empresa conta com mais de 230 mil colaboradores em todo o mundo, exporta para mais de 150 países e possui mais de 300 mil clientes globais. Para mais informações, visite www.jbs.com.br e siga os perfis da companhia no Twitter (@JBS_oficial) e Facebook (www.facebook.com/GrupoJBS).

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