A JBS anuncia seu plano de conclusão imediata da aquisição da "Smithfield Beef" enquanto defende vigorosamente o processo do Departamento de Justiça Americano que impede a compra da National Beef

A Aquisição da "Smithfield Beef"

São Paulo, Brasil, a JBS S.A. (JBSS3) anuncia hoje que planeja concluir imediatamente a aquisição da Smithfield Beef Group, Inc. ("Smithfield Beef"), as operações de processamento de carne e de confinamento de gado da Smithfield Group por aproximadamente US$565 (quinhentos e sessenta e cinco) milhões em dinheiro. A transação será paga utilizando recursos da Companhia.

A aquisição inclui 100% da Five Rivers Ranch Cattle Feeding LLC ("Five Rivers"), que anteriormente era uma joint venture 50/50 com a Continental Grain Company ("Continental Grain"). A Five Rivers continuará como uma prestadora de serviços, engordando gado para terceiros por uma remuneração negociada.

A Aquisição da National Beef

Além disso, a JBS está ciente que o Departamento de Justiça arquivou a queixa na Corte do Distrito Federal dos Estados Unidos em Chicago em objeção a aquisição pela JBS S.A. da National Beef Packing Company, LLC, que hoje pertence a US Premium Beef, LLC. A JBS S.A. planeja defender vigorosamente o processo do Departamento de Justiça.

"Não concordamos com a decisão do Departamento de Justiça que tenta impedir a transação" diz Wesley Batista, Presidente da JBS USA. "Essa transação favorece altamente a competitividade e irá gerar eficiências e sinergias significantes que beneficiarão nossos fornecedores de gado e consumidores de carne. Acreditamos que o governo está equivocado e pretendemos defender essa questão na corte".

No dia 5 de Março de 2008 a JBS anunciou a aquisição da National Beef pelo valor total estimado em US$970 (novecentos e setenta) milhões. Sob os termos do Acordo de Interesse de Compra, a JBS irá adquirir todos os interesses proeminentes da sociedade da National Beef. A JBS irá pagar aos membros da National Beef um rendimento total de aproximadamente US$465 (quatrocentos e sessenta e cinco) milhões em dinheiro e US$95 (noventa e cinco) milhões em ações da JBS. A JBS irá assumir todas as dívidas da National Beef além de outros passivos no fechamento. A venda irá combinar todas as operações e instalações da National Beef incluindo a National Carries, Inc., e sua participação na Kansas City Steak Comprany, LLC com as operações de carne da JBS-Swift.

Sobre a JBS S.A.

A JBS S.A. é hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma capacidade de abate de 57,6 mil cabeças/dia e a maior exportadora mundial de carne industrializada. As operações da companhia são realizadas em 22 plantas industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias argentinas, além de 12 plantas nos EUA e 9 na Austrália. Adicionalmente, a JBS S.A. é a terceira maior produtora de carne suína dos EUA, com uma capacidade de abate de 47,9 mil cabeças/dia. Suas marcas "Friboi", "Swift", "Maturatta", "Cabaña Las Lilas", "Organic Beef Friboi", "Anglo", "Mouran" e "Plata" são amplamente reconhecidas como símbolo de qualidade. Mais informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis em www.jbs.com.br/ri.

São Paulo,  20 de outubro de 2008.

Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores